[편집자주] 대한민국에선 매일50만톤의 쓰레기가 쏟아진다. 국민 한 명이 1년 간 버리는 페트병만100개에 달한다. 이런 걸 새로 만들 때마다 굴뚝은 탄소를 뿜어낸다. 폐기물 재활용 없이 '탄소중립'은 먼 나라 이야기일 뿐이다. 오염 없는 세상, 저탄소의 미래를 향한'K-순환경제'의 길을 찾아본다.
[[MT리포트]오염의 종결자'K-순환경제'(2회): 배터리 리턴즈②]
"폐배터리 산업은 앞으로 '황금알을 낳는 거위'가 될 것이다. 전기차 시대가 오는 것은 필연적인데, 전기차 가격의40%를 차지하는 배터리의 원자재 확보가 가장 큰 화두로 떠오르고 있기 때문이다."
김필수 한국전기자동차협회 회장(대림대 미래자동차학부 교수)은10일 머니투데이와의 통화에서 이같이 강조했다. 아직은 전기차 시장이 개화 단계여서 폐배터리 산업 규모가 미미하지만10년 뒤를 내다보고 국내 배터리 및 소재 기업들은 이 시장 선점을 위해 앞다퉈 뛰어들고 있다.
전기차 배터리 재활용시장 연평균26% 성장시장조사업체SNE리서치에 따르면 글로벌 전기차용 배터리 재활용 시장 규모는2020년 약4000억원에서2025년 3조원으로 연평균47% 성장한 뒤2030년12조원,2040년87조원 등으로2025~2040년 사이 연평균26% 성장할 것으로 전망된다.
블룸버그는2030년 이후에서야 시장에 나오는 전기차 폐배터리 숫자가 급증할 것으로 봤다.2035년에는 배터리셀 제조에 드는 리튬 수요의16%가 폐배터리에서 나올 것이란 분석이다.
한 배터리 업계 관계자는 "아직은 시장에 나오는 폐배터리 숫자가 미미하지만10년 뒤,15년 뒤에는 그 숫자가 급증할 것으로 보고 각 기업들이 선제적으로 준비 중"이라며 "원자재가 급등, 친환경의 중요성, 에너지 안보 차원에서 폐배터리 산업은 중요해질 것"이라고 말했다.
배터리 가격은 전기차 가격의 약40%를 차지하는 핵심 부품으로 꼽힌다. 전기차 대중화를 위해서는 배터리 가격이 낮아지는 게 필수다. 그동안 기술 발전과 규모의 경제 등을 통해 꾸준히 낮아지던 배터리셀 가격은 올 들어 다시 상승 전환의 조짐을 보였다.
지난 4월 시장조사업체SNE리서치에 따르면 최근의 원소재가 인상이 지속될 경우 배터리셀kWh(킬로와트시)당 가격은 올해124달러에서2023년132달러,2024년143달러까지 오를 것이란 예측이다. 코로나19(COVID-19)에 따른 공급망 불안, 러시아의 우크라이나 침공, 친환경 경제 전환 과정에서 나타난 물가 상승 현상 등이 복합적으로 작용한 것으로 풀이됐다.
한국자원정보서비스에 따르면 최근 1년 새 니켈 가격은 톤당 1만7783달러(2254만원)에서 지난 3월 4만2995달러까지 치솟았다 지난 9일 기준 2만8055달러까지 내려오는 등 큰 폭으로 출렁였다. 리튬 가격 추이 지표 중 하나인 탄산리튬 가격도 1년 새kg당81위안(1만5000원)에서452.5위안까지458.6% 올랐다.
각국ESG(환경·사회·지배구조) 강화 움직임 역시 폐배터리 재활용을 할 수밖에 없는 이유다. 유럽연합(EU)은 전기차 생산시 재활용 원료 사용을 의무화했는데2030년 기준 새 배터리 제조시 코발트12%, 니켈 4%, 리튬 4% 이상을 반드시 재활용 소재를 써야 한다.
장정훈 삼성증권 수석연구위원은 보고서를 통해 "EU는 배터리가 전 생에 주기에 있어서 지속가능하고 안전하도록 보장하는 것을 목표로 배터리 규제안을 제시하고 지속 개선 중"이라며 "규제안에 따르면 (배터리) 탄소발자국을2024년부터 공개하고2027년부터는 허용치를 넘는 배터리에 대한 판매가 금지된다"고 밝혔다.
이밖에 최근들어 각국이 자원무기화를 통해 글로벌 공급망이 충격을 받고 있는 점 역시 폐배터리 재활용의 중요 이유다. 지난2020년 기준 배터리 4대 소재(양극재·음극재·분리막·전해액)의 중국 시장 점유율은54~71%로 절대적이다. 한 국가에 대한 중요 소재의 지난친 의존도를 낮추는 것이 각국의 숙제가 되고 있다.
김필수 교수는 "폐배터리 산업이 커질 것은 확실하지만 글로벌 기업 모두 이제 막 걸음마 단계"라며 "앞으로2~3년 내 국가 차원에서 어떻게 법과 인센티브 등 지원제도를 마련하느냐에 따라 산업 성장 속도, 규모는 물론 창출될 일자리도 달라질 것"이라고 말했다. 이어 "폐배터리 재사용 및 재활용에는 폐차로부터 방전, 분리, 수거, 해체, 금속 추출 등 다양한 공정이 적용된다"며 "해당 공정에 어떤 방식으로 개입할지가 각 기업 경쟁력을 가르는 기준 중 하나가 될 것"이라고 덧붙였다.
배터리 기업부터 소재 기업까지 참전···기술 개발·파트너십·M&A등 전략 '각양각색'
국내 대표 에너지 기업인LG에너지솔루션은 지난해 말 북미 최대 배터리 재활용 업체 '라이-사이클(Li-Cycle)' 유상증자에LG화학과 함께 참여해 지분2.6%를 확보했다. 총600억원어치다.LG화학과LG에너지솔루션은2023년부터10년에 걸쳐 재활용 니켈 2만톤을 공급받게 된다.
LG에너지솔루션은 이밖에 폐배터리를 재사용해 만든 전기차용 충전 에너지저장장치(ESS) 시스템을 오창공장에 설치했다. 해당 시스템을 충분히 테스트해 수명이 남은 폐배터리 재사용을 위한 다양한 방법을 검토한다.
SK이노베이션은BMR(BatteryMetalRecycle)을 앞세워 폐배터리 재사용·재활용 사업에 적극 뛰어들고 있다.SK이노베이션의 특징 기술은 자체 개발한 수산화리튬 추출 기술이다. 리튬이온 배터리 내 니켈, 코발트, 망간 등 금속은 수산화리튬과 화학적으로 강하게 결합돼 있다. 이 결합구조를 먼저 끊어내야 핵심 광물을 순도높게 추출할 수 있는데SK이노베이션은2019년 이 기술을 세계 최초로 개발했다.SK이노베이션은 이 기술을 활용해 수산화리튬 추출시 광산이나 염호에서 리튬을 채굴하고 가공할 때 대비 탄소발생량을40~70% 줄일 수 있다고 본다.
SK는 그룹 차원에서 배터리 생산, 판매 뿐만 아니라 폐배터리 수집, 전처리, 후처리까지 배터리 전 생애주기에 모두 집중한다는 점도 특징이다. 예를 들어SK에코플랜트는 싱가포르 전자 폐기물 전문기업 테스(Tes)를 인수, 폐전자기기 수거부터 재활용 모두에 이르는 가치사슬을 확보했을 뿐 아니라 글로벌 진출 기반도 마련했다.SK렌터카는 향후 배터리 실시간 사용 데이터 분석 시스템을 통해 효과적인 배터리 재활용·재사용에 기여한다.
삼성SDI는 폐배터리의 재활용을 활성화하기 위해2020년 천안 및 울산사업장에서 발생하는 스크랩의 순환 체계를 구축했다. 사업장에서 발생하는 스크랩을 재활용 전문 업체가 수거한 뒤 공정을 통해 황산니켈, 황산코발트 같은 광물 원자재를 추출하는 형태다. 회수된 광물 원자재는 배터리 소재 파트너사로 전달돼 삼성SDI에 공급되는 원부자재 제조 공정에 재투입된다. 헝가리, 말레이시아 등의 해외 거점에서도 유사한 형태의 협력을 통해 원자재 재활용을 확대할 예정이다.
삼성SDI는 전기차 사용 후의 배터리를 활용하여 타 애플리케이션용으로 재사용(Reuse) 가능성도 검토중이다. 이의 일환으로 전라남도에서 주관하는'EV·ESS사용후 배터리 리사이클링 산업화 추진 사업'에 참여하고 있다. 향후에는 배터리 재사용 연구개발 및 실증사업을 통해 배터리를 재사용하기 위한 기술 조건과 사업성을 검토할 계획이다.
소재업체도 예외는 아니다. 에코프로는 자회사로2020년 3월 설립된 에코프로씨엔지를 두고 있는데 이 기업은 폐배터리에서 주요 유기금속을 회수, 다시 배터리 소재로 재활용하는 사업을 영위중이다. 연간 생산능력은 스크랩 처리 기준 현재 2만톤으로 현재는 월800~1000톤 수준으로 원료 조달 중이다. 에코프로씨엔지는 고순도 수산화리튬 추출 기술을 장점으로 앞세운다.
엘앤에프는 최근 미국 폐배터리 재활용 기업 레드우드 머티리얼즈에3000만달러(약380억달러)를 투자하고 폐배터리 재활용을 통한 메탈·리튬 공급, 전구체·양극재 분야 협력을 진행중이라고 밝혔다. 궁극적으로는 배터리 소재 공급망 구축을 위한 밸류체인 확보가 목적인 투자다. 레드우드머티리얼즈는 테슬라 최고기술책임자 출신JB스트라우벨이 설립한 회사로도 유명하다.
고려아연도 자원선순환 구축을 신성장동력으로 삼고 폐배터리 재활용에 대해 건·습식 공정 모두를 적용한다고 밝혔다. 기존에 비철금속 제련 기술력을 활용해 폐배터리 재활용 사업에 뛰어든 것이다. 건식제련은 고온에서 화학반응을 통해 금속을 회수하고 습식은 정광을 황산에 용해한 후 수용액을 전기분해시켜 금속을 회수하는 방식이다. 두 방식 모두를 활용하면 공정 자체 효율성이 높고 환경문제도 줄일 수 있다는 장점이 있단 설명이다.
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